Coop Pank plaanib kaasata kasvuks lisakapitali ja emiteerida uusi aktsiaid

15.09.22, Tallinn Paremal Coop Pank AS-i juhatuse liige ja finantsjuht Paavo Truu ja vasakul Coop Pank AS-i juhatuse esimees Margus Rink. Foto Taavi Sepp, Postimees Foto: Taavi Sepp

Viimastel aastatel oluliselt tegevusmahte suurendanud ja tänaseks üle 5% turuosa omav Coop Pank soovib kaasata kasvu rahastamiseks ligi 15 miljonit eurot lisakapitali ja teeb aktsionäridele ettepaneku emiteerida uusi aktsiaid andes märkimisel eelise olemasolevatele aktsionäridele. Aktsiate täpsem hind ja pakkumise tingimused ning ajakava kinnitatakse aktsiate märkimisperioodi alguses.

Coop Panga nõukogu otsustas esmaspäeval kutsuda 1. novembriks 2022 kokku panga aktsionäride erakorralise üldkoosoleku. Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku emiteerida 7,6 miljonit uut Coop Panga aktsiat, mida võib investorite suure huvi korral suurendada 10,1 miljoni aktsiani. Eesmärk on turult kaasata panga kasvuks ligi 15 miljonit eurot, kuid aktsiate pakkumishinna määramise ja nõudluse selgumise järel saab kaasatavat raha suurendada 20 miljoni euroni.

Uute aktsiate märkimisel eelistatakse panga ligi 30 000 praegust aktsionäri, kellele on garanteeritud uute aktsiate omandamise eesõigus vastavalt emissiooni toimumise eel kehtivale osalusele. Eelisõigust omavate aktsionäride nimekiri fikseeritakse vahetult enne emissiooni toimumist.

Coop Panga suurimad aktsionärid Coop koos kohalike ühistutega, Capital Milli gruppi kuuluv CM Capital ja ettevõtja Andres Sonn ning panga juhatuse liikmed on andnud garantii märkida uusi aktsiaid emissiooni baasmahust ligi 60% ehk kogumahus vähemalt 8,5 miljonit euro eest.

Coop Panga nõukogu nimetab pakutavate aktsiate hinna ja muud tingimused vahetult enne märkimisperioodi algust, kuid teeb 1. novembril toimuvale üldkoosolekule ettepaneku määrata hind alates 1,90 eurost aktsia kohta või sellest kõrgem.

Coop Panga juhatuse esimees Margus Rink lausus, et aktsiakapitali suurendamisega tahab pank olla valmis võimalusteks, mis avanevad majanduskasvu pidurdumise käigus ja omada tugevat kapitalibaasi hetkel, mil majandus pöördub taas kasvule. „Coop Pank on olnud alates börsile tulemisest 2019. aastal Eesti kõige kiiremini kasvav pank, näidanud head kasumlikkust kõigi tegutsemisaastate jooksul ja täitnud prognoositust kiiremini investoritele antud lubadused klientide arvu, laenuportfelli mahu ja panga tulemusnäitajate osas. Vaatamata ebakindlusele majanduskeskkonnas näeme kodumaisel pangandusel järjest olulisemat rolli Eesti majanduse vereringe käigus hoidmisel ka järgmistel aastatel. Lisakapitali kaasamise toel saame jätkata Coop Panga ärimahtude kasvatamist , et seeläbi luua eeldused meie aktsionäride investeeringute väärtuse kasvuks,“ selgitas Rink.

Pangajuht märkis, et Coop Pank eelistab pakkumise käigus panga tänaseid aktsionäre, kes saavad omandada uusi aktsiad vastavalt oma tänasele osalusele. „Pakkumise hind, ajakava ja muud tingimused avaldatakse enne märkimisperioodi algust. Töötame selle nimel, et viia aktsiapakkumise läbi veel selle aasta jooksul,“ märkis Margus Rink.

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 136 100 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused kodule lähemale. Panga strateegiline omanik on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 330 kauplust.